W ostatnim okresie popularne stało się doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych. Spójrzmy jednak, czy firmy doradztwa realnie zajmują się opracowywaniem rozwiązań finansowych dla klientów czy tylko sprzedają produkty finansowe. Dokonując analizy rynku zauważymy, iż w ogromnej części przypadków chodzi jednak o to drugie. Kilka jest firm które na prawdę opiekują się klientem. Na podkreślenie zasługuje jedna – efect doradztwo finansowe. Klient efekt doradztwo finansowe obsługiwany jest według określonego systemu. Analiza finansowa, rozwiązanie finansowe i przede wszystkim serwis. Każdy klient efect doradztwo finansowe obsługiwany jest dożywotnio przez dział obsługi klienta. Doradca obsługowy efekt doradztwo finansowe sprawuje nadzór nad tym aby klient w każdym czasie posiadał produkty finansowe które kształtują jego życie. Efect doradztwo finansowe doradza zatem klientowi nie tylko w kwestii inwestycji jego pieniędzy ale także zabezpieczenia innych elementów takich jak np nieruchomości. Co więcej efekt doradztwo finansowe nie pobiera za usługę dodatkowych pieniędzy.